В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену стальным конструкциям и цифровым сетям пришли древние силы, дремавшие веками. Магия вновь заструилась по земле, пробуждая забытые сущности и порождая чудовищ, что скрывались в тенях. Последний оплот человечества, Город, стал убежищем для тех, кто выжил в этом новом, жестоком мире, где законы физики уступили место заклинаниям и проклятиям. Именно отсюда, по личному и тайному поручению самой королевы, отправляется в путь ведьма по имени Серая Элис. Её миссия – пересечь границы известного и ступить в Потерянные земли, опасные и непредсказуемые территории, где реальность искажается, а каждое мгновение грозит гибелью. Ей предстоит найти источник невероятной силы, артефакт или место, способное превращать человека в зверя, – ключ, который может изменить ход истории и дать надежду на выживание или, напротив, привести к окончательной погибели.
В этом путешествии Элис не одинока – её проводником становится Бойс, человек, знакомый с коварством Потерянных земель. Их путь полон испытаний: за каждым поворотом подстерегают порождения тьмы, существа, рождённые из хаоса и магии, что жаждут крови и разрушения. Но не только твари угрожают путникам – безжалостная армия крестоносцев, фанатично преданная своим идеалам, преследует их по пятам, видя в миссии Элис угрозу своему порядку. Время становится их главным врагом, ведь срок выполнения задания истекает с восходом полной Луны, когда силы источника могут проявиться в полную мощь или навсегда исчезнуть. По мере продвижения вглубь неизведанного Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними опасностями, но и с внутренними демонами, заставляя их пересмотреть свои убеждения и довериться друг другу в мире, где выживание зависит от хитрости, воли и готовности принять свою судьбу.