В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его новой пьесы отменяется, а исключение из Союза литераторов лишает его не только статуса, но и средств к существованию, погружая в пучину отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне. Именно в этот сложный период жизни судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю боль, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится точкой отсчета нового романа, который драматург начинает писать, черпая вдохновение из окружающей его действительности и людей, с которыми сталкивается.
Постепенно на страницах романа оживают персонажи, списанные с реальных людей из окружения автора, включая загадочного иностранца, ставшего прообразом мистического Воланда. Этот герой привносит в повествование элементы потустороннего, нарушая привычный ход событий и внося сумбур в жизни других персонажей. Через призму вымышленного сюжета драматург не только отражает свои переживания и наблюдения, но и исследует темы власти, искушения, предательства и любви, которые переплетаются с реальными событиями его жизни. История Маргариты и драматурга, их чувства и выборы, параллельно с мистическими событиями, связанными с Воландом, создают многогранное повествование о поиске смысла, искуплении и силе искусства в условиях давления со стороны системы, где личное и творческое переплетаются в единый клубок страстей и противоречий.